Fusionar contactos o compañías

Queridos usuarios,

¿Sabían que en Bitrix24 pueden fusionar contactos y compañías manualmente? ¡Eso es! Pueden hacerlo incluso si la información en los formularios es distinta.

En primer lugar, deben saber que para fusionar elementos, necesitan tener permisos para cambiarlos y eliminarlos. Los pueden configurar dentro de su CRM.

Para comenzar a fusionar elementos manualmente, hay que ir a la lista de contactos o compañías. Luego seleccionar los elementos deseados y elegir la acción Merge.

Es importante saber que solo el elemento principal permanecerá en el CRM después de la fusión. Los demás serán excluidos.

También hay una posibilidad de realizar una fusión automática de contactos y compañías en el CRM de Bitrix24.

¿Quieren saber cómo fusionar contactos o compañías de en su CRM de Bitrix24? Consulten nuestro HelpDesk.

Su equipo,

Bitrix24